/12.04.2020 /Маркетинговые исследования /Валентин Богомолов

Приведен фрагмент выполненного в 2020 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка древесных плит, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план производства древесных плит для инвестора, бизнес-план производства древесных плит для банка.

Производство ДВП набирает обороты. Объемы выпуска древесноволокнистых плит или других одревесневших материалов (ДВП) в целом по России за 2019 год превысили 682 млн. усл. м2. За 2018 год производство плит ДВП увеличилось на 11,9%. Напомним, что годом ранее рост выпуска плит ДВП составил около 4,5%. В 2016 году производство ДВП выросло на 10,5%, прирост производства в 2014 - 2015 гг. равнялся 9,8% и 7% соответственно. В тоже время в 2013 году объемы производства ДВП упали на 8,9%. Таким образом, рост выпуска ДВП в 2014 году лишь компенсировал снижение объемов, зафиксированных в 2013 году.

  

На протяжении всего исследуемого периода производство ДВП растет примерно на 10% ежегодно. В 2017 году прирост составил 4,5%, что в натуральном выражении составило 25 506 тыс. м2, в 2018 году около 12% (69 504 тыс. м2).

В январе 2018 года объем производства древесноволокнистых плит составляло 45 млн. м2, в январе 2019 производство выросло почти на 20% относительно аналогичного показателя прошлого года, в январе 2020 года прирост объемов производства относительно января 2019 составил 870 тыс. м3 (1,6%).

  

В настоящее время в России производством ДВП и MDF/HDF занимаются около тридцати предприятий. Из них на 13 предприятиях общей проектной мощностью 3 млн. м3/год производятся плиты MDF. В реализации также находится пять проектов по производству MDF общей мощностью 2 млн м3/год.

Лидирующее положение занимает Приволжский федеральный округ. С каждым годом объем производства нарастает. В период с 2017 по 2019 год производство ДВП выросло почти на 18%.

  

В четверку крупнейших регионов - производителей ДВП в 2019 году вошли: Приволжский край 42% от общего объема производства древесноволокнистых плит по стране, Центральный федеральный округ 34,2% и объем производства здесь равнялся 233 млн. м2, Сибирский федеральный округ 12,8% и Северо-Западный федеральный округ около 9%.

В российском импорте лесопромышленной продукции большую часть занимают древесные плиты, из которых на 1 - ом месте находятся плиты OSB. На долю ДСП и MDF приходится более 45% физического объема импорта. Главными поставщиками плит ДВП и MDF на российский рынок являются Китай, Беларусь и Германия, они обеспечивают около 84% поставок.

  

Импорт ДВП был не стабилен в рассмотренном периоде. Высокий темп снижения объемов импорта пришёлся на 2016 год - 18%. В 2017 году импорт ДВП вырос относительно предыдущего года почти на 10%, в 2018 году снижение составило около 8% в натуральном выражении, в стоимостном выражении импорт ДВП напротив вырос на 4%. В 2019 году импорт остался практически на том же уровне.

В тройку лидеров округов - импортеров ДВП в 2019 году вошли: Центральный федеральный округ – 44,7% и объем импорта здесь равнялся 23 млн. м2, Приволжский край - 22% (12 млн. м2), Северо-Западный федеральный округ 11%, импорт в этот федеральный округ составил в 2019 году почти 6 млн. м2.

  

Импорт древесноволокнистых плит (включая MDF) в Центральный федеральный округ составлял в 2019 году почти 45% от общего импорта ДВП в стране, что в натуральном выражении составляло 23 млн. м2, около 23% ДВП импортируется в Северо-Западный федеральный округ, на долю остальных округов приходится 32%.

Экспорт ДВП в рассмотренном периоде стабильно рос, в 2016 году объемы экспорта ДВП из России увеличился относительно предыдущего года на 36%, в 2017 году показатель вырос на 12% и составил почти 139 млн. м2. Объем экспорта ДВП в 2018 году так же увеличился на 15%. В 2019 году экспорт увеличился на 2,2 млн. м2.

  

Лидером округом - экспортером ДBП (MDF) из России в 2019 году остался Центральный федеральный округ (60 млн. м2), доля округа в общем экспорте ДВП из России составила 37%, чуть более 44 млн. м3 ДВП экспортировано из Приволжского округа (27%). Экспорт ДВП из Сибирского федерального округа в 2019 году составил 36 млн. м2, что на 20% больше, чем в прошлом году. Экспорт ДBП (MDF) в 2019 году из Северо-Западного федерального округа составил почти 19 млн. м3, что составило 11,6% от общего экспорта ДВП в стране. На остальные округа пришлось около 1,7% всех экспортированных древесноволокнистых плит из Российской Федерации.

Согласно проекта Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, подготовленной Минпромторгом РФ, к 2030 году ожидается значительный рост производства древесных плит в Российской Федерации. Целевые показатели Стратегии сформированы в 2 - х сценариях ― инерционном и стратегическом. Инерционный сценарий предполагает отсутствие или частичную реализацию мер государственной поддержки лесного комплекса. Стратегический сценарий предполагает реализацию всех мероприятий и мер поддержки отрасли, предусмотренных Стратегией.

  • Оба сценария развития ЛК РФ по древесноволокнистым плитам прогнозируют объем производства - 618 тыс. м3, прирост составит 41,4%.
  • Потребление древесноволокнистых плит увеличится на 10,6% и составит к 2030 году 500 тыс. м3.
  • Импорт древесноволокнистых плит уменьшится на 52% и составит 52 тыс. м3.
  • Экспорт древесноволокнистых составит 200 тыс. м3 согласно обоим сценариям развития ЛК РФ увеличение составит 28,2%.
СФСбизнес-планмаркетинговое исследование