/12.03.2020 /Маркетинговые исследования /Валентин Богомолов

Приведен фрагмент выполненного в 2020 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка древесных плит, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план производства древесных плит для инвестора, бизнес-план производства древесных плит для банка.

Древесно-стружечные плиты (ДСП) являются основным видом древесных плит, производимых и потребляемых в РФ. Почти все производимые в РФ ДСП используются в производстве мебели.

По данным официальной статистики, в 2013 году произошло сокращение объемов производства ДСП на 0,2% по сравнению с 2012 годом, а общий объем выпуска в 2013 году составил 6,6 млн. м3. Далее ежегодно объем производства рос, на 3% в 2014 году и на 6% в 2015 году, относительно прошлого года.

В 2016 году общий объем выпуска ДСП составил 7,4 млн. м3, прирост составил 8,4%. В 2017 году прирост составил 13% и в натуральном выражении прирост объема производства составил около 1 млн. м3.

Объем производства ДСП в 2017 году составил около 8,4 млн. м3, в 2018 году производство ДСП в РФ выросло на 16% и составило 9,8 млн. м3. В 2019 году объем производства ДСП составил около 10 млн. м3.

Рассматривая динамику производства ДСП по месяцам видно, что объемы производства, как правило растут в теплый период года и незначительно снижаются с приходом холодов. В январе 2017 года объем производства древесно-стружечных плит составлял 675,5 тыс. м3, в январе 2018 производство выросло на 4% относительно аналогичного периода прошлого года, в январе 2019 года прирост объемов производства относительно января 2018 составил 159 452 м3 (23%), за январь 2020 года производство ДСП составило 750,8 тыс. м3, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, но на 6,9% превышает объем изготовления в 2017 году.

В географической структуре отрасли лидирующее положение занимают Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа, в которых сосредоточены основные производственные мощности предприятий.

По итогам 2019 года производство ДСП в Центральном федеральном округе составляло 4 477 тыс. м3, прирост показателя относительно предыдущего года - 0,8%.

Как говорилось ранее, в тройку крупнейших производителей ДСП вошли: Северо-Западный федеральный округ (его доля в общем объеме производства в 2019 году составляла более 25%) и Приволжский федеральный округ, в котором объем производства ДСП составлял 2 024 тыс. м3 (20%), в сумме лидирующие округа производят около 90% древесно-стружечных плит.

В российском импорте лесопромышленной продукции большую часть занимают древесные плиты, из которых на 1 - ом месте находятся плиты OSB. Главными поставщиками плит ДСП и OSB на российский рынок являются Латвия, Канада и Румыния, они обеспечивают около половины объема поставок.

Импорт российского ДСП был не стабилен в рассмотренном периоде. Высокий темп снижения объемов импорта пришёлся на 2017 год. Так в 2016 году импорт ДСП снизился относительно предыдущего года на 3%, в 2017 году снижение составило около 34% в натуральном выражении, в стоимостном выражении импорт ДСП напротив вырос на 16%. В 2018 году импорт ДСП составлял 292 тыс. м3 в натуральном выражении объем импорта увеличился на 30%, в стоимостном на 2,5%.

Российское производство древесных плит только развивается и насчитывает не более семи лет, однако уже в 2016 году уже были зафиксированы экспортные поставки данной продукции - первые партии OSB в объеме около 68 тыс. м3 были отгружены на рынки стран ближнего зарубежья.

Наименее ориентированными на экспорт являются Древесно-стружечные плиты (ДСП) и ориентированно - стружечные плиты (OSB), что связано с дефицитом этой продукции на российском рынке. При этом внутренний рынок плит ДСП пришёл к точке насыщения в 2012 - 2014 гг., а внутренний рынок плит OSB до сих пор дефицитен.

Экспорт российского ДСП вырос более чем в два раза за последние 5 лет. Основной всплеск экспорта пришёлся на 2014 год. В то же время, импорт рос до 2014 года, а затем резко сократился. Рост экспорта, как и падение импорта, связано с острым падением внутреннего платёжеспособного спроса, на сокращение импорта также повлияло падение курса рубля.

В 2016 году экспорт ДСП составлял 1,2 млн. м3, в стоимостном выражении 162 млн. долл США. В 2016 экспорт ДСП вырос как в натуральном, так и в стоимостном выражении на 28% и на 9,5% соответственно. В 2018 году экспорт ДСП составил 1,7 млн. м3, прирост относительно прошлого года составил 6% в натуральном выражении и 23% в стоимостном.

Согласно данным ФТС лидером по экспорту ДСП является Центральный федеральный округ, экспорт в 2019 году составил 630 288 м3. Северо-Западный федеральный округ в 2019 году экспортировал 374 034 м3, Приволжский – 419 372 м3, Сибирский - 286 488 м3, Уральский – 90 734 м3, Южный - 16 972 м3 и 152 м3 Северо-Кавказский федеральный округ.

Согласно проекта Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, подготовленной Минпромторгом РФ, к 2030 году ожидается значительный рост производства древесных плит в России.

Целевые показатели Стратегии сформированы в 2 - х сценариях - инерционном и стратегическом. Инерционный сценарий предполагает отсутствие или частичную реализацию мер государственной поддержки лесного комплекса. Стратегический сценарий предполагает реализацию всех мероприятий и мер поддержки отрасли, предусмотренных Стратегией

  • Производство древесностружечных плит вырастет до 8 304 тыс. м3 по инерционному и до 9 617 тыс. м3 по стратегическому сценарию. Производство древесностружечных плит вырастет на 12,7% по инерционному и на 30,5% по стратегическому сценарию.
  • Согласно инерционному и стратегическому сценарию импорт древесностружечных плит к 2030 году останется неизменным. Наибольшее снижение объем импорта к 2030 году ожидается по плитам ОСП, импорт плит составит 95 тыс. м3, импорт плит снизится на 52%, импорт ОСП на 77,3%.
  • Экспорт древесностружечных плит составит 2 133 тыс. м3 (+32,5%) согласно инерционному сценарию развития ЛК РФ и 3 446 тыс. м3 (114%) согласно стратегическому.
СФСбизнес-планмаркетинговое исследование