/15.09.2020 /Маркетинговые исследования /Валентин Богомолов

Приведен фрагмент выполненного в 2020 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка фанеры, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план предприятия по производству фанеры.

Объем производства фанеры в России постоянно растет, несмотря на сокращение производства 2,2% в 2017 году. За период с 2013 года объем производства фанеры в России вырос на 22%. Однако, интересен не сам рост производства, а увеличение внутреннего потребления. Фанера всегда была экспортным товаром и доля экспорта, десятилетия, не снижалась ниже 60% от объемов производства, однако последние годы наблюдается иная тенденция – доля фанеры, потребляемой в России превысила 50% от объема производства.

За 8 месяцев 2020 года в Российской Федерации было произведено 2 606 тыс. м3 фанеры, что на 5,6% меньше показателя производства фанеры за аналогичный период предыдущего года и на 0,4% меньше, чем выпуск фанеры по итогам 8 месяцев 2018 года.

В августе 2020 года производство фанеры было на 6,3% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года (355 тыс. м3 в августе 2019 года), а также на 2,3% ниже объемов производства фанеры относительно августа 2018 года, в августе 2017 года производство было на 4,7% меньше, чем в аналогичном месяце 2020 года и составляло 317 тыс. м3.

В географической структуре отрасли лидирующее положение занимают Приволжский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа, в которых сосредоточены основные производственные мощности предприятий.

По итогам 2019 года лидером по производству фанеры стал Приволжский федеральный округ, его доля в общем объеме произведенной фанеры в стране составляла 31%, что в натуральном выражении 1 263 тыс. м3 (+13,7% относительно 1 111,3 тыс. м3 в 2018 году), по итогу 8 месяцев 2020 года лидером также является Приволжский федеральный округ 737 тыс. м3 (32,4%).

Около 30,4% фанеры в 2019 году было произведено в Северо-Западном федеральном округе, в натуральном выражении это 1 233 тыс. м3, что меньше, чем годом ранее на 2,3% и превышает объем выпуска фанеры в 2017 году на 0,6%. Производство фанеры в Центральном округе в 2019 году составляло 883 тыс. м3, что на 4,2% меньше, чем годом ранее, в рассмотренном периоде производство фанеры в округе увеличивается, потом сокращается и снова растет, в целом относительно 2013 года прирост производства составил 15,4%. Около 9,4% от объема произведенной фанеры в стране приходится на Уральский округ, в натуральном выражении производство составило 382 тыс. м3, в Сибирском округе производство составляло 277 тыс. м3 (6,8%), менее 0,6% от всей произведенной фанеры в России приходится суммарно на Дальневосточный (0,22%), Южный (0,21%) и Северо-Кавказский (0,14%) федеральные округа.

Как говорилось ранее, наибольший объем производства фанеры по итогу 8 месяцев 2020 года был зафиксирован в Приволжском округе – 32,8% от суммарного объема выпуска фанеры в стране, так же в тройку крупнейших регионов-производителей фанеры вошли: Северо-Западный (31,4% или 818 тыс. м3) и Центральный (20% или 520 тыс. м3) федеральные округа. За 8 месяцев 2020 года в Дальневосточном федеральном округе было изготовлено 6 784 тыс. м3 фанеры, прирост производства относительно аналогичного периода 2019 года составил 18,4%, в остальных округах за аналогичный период 2019 года было произведено больше фанеры, чем в 2020 году.

Стоимость фанеры в России ежегодно растет в рассмотренном периоде, наибольший прирост наблюдался в 2015 году, тогда цена увеличилась на 11,5% относительно предыдущего периода и составляла 20 275 руб./м3. В 2016 году прирост стоимости фанеры в России составлял 4%, в натуральном выражении цена увеличилась на 823 рубля, в 2017 - 2018 гг. ежегодный прирост составлял около 9,5% и в 2018 цена кубометра фанеры была на уровне 25 314 руб./м3. В 2019 году средняя стоимость фанеры для реализации на внутреннем рынке снизилась на 0,6% относительно предыдущего года и составила 25 164 руб./м3, однако, была на 8,8% выше, чем в 2017 году, по итогу 8 мес. 2020 года стоимость фанеры составила 25 239 руб./м3, что лишь на 75 руб. выше, чем годом ранее и на 75 ниже, чем за 2018 года.

Средняя цена на фанеру по Северо-Западному федеральному округу в 2019 году составляла 30 457 руб./м3 и являлась наибольшей среди других округов Российской Федерации, прирост стоимость относительно предыдущего года составил 5,6%, наименьшая цена фанеры в 2019 году была зафиксирована в Центральном федеральном округе – 20 117 руб./м3 и была ниже, чем в2018 году на 3,6%.

В Уральском федеральном округе стоимость фанеры для реализации на внутреннем рынке в 2019 году составляла 24 522 руб./м3, что на 12% меньше, чем годом ранее и на 16% меньше, чем в 2017 году, однако, по итогу 8 месяцев 2020 года стоимость фанеры увеличилась на 9,8% и составила 26 927 руб./м3.

В Приволжском округе цена фанеры была равна 26 140 руб./м3 в 2019 году, а по итогам 8 месяцев 2020 года составила 26 136 руб./м3, в Центральном округе России стоимость фанеры по итогам 8 месяцев 2020 года составила 19 064 руб. м3, что ниже, чем годом ранее на 5%.

Рассматривая динамику цены фанеры для реализации на внутреннем рынке в разбивке по месяцам видно, что в последнее время уровень цен не стабилен. Начиная с декабря 2017 года стоимость фанеры росла в течении года и составила в ноябре 2018 – 24 722 руб./м3, прирост относительно ноября 2017 – 19,5%. В декабре 2018 года стоимость снизилась на 3% и составила 26 580 руб./м3, но в следующем месяце снова резко возросла, что не только скомпенсировало снижение стоимости в декабре, цена стала выше, чем в ноябре 2018 года на 1%. С февраля стоимость снижалась, увеличилась в июне и снова пошла на спад до августа, росла до сентября и снижалась вплоть до февраля 2020 года (22 929 руб./м3).

В июне 2020 года стоимость фанеры для реализации на внутреннем рынке достигла значения 27 283 руб./м3, превысила на 0,5% стоимость в ноябре 2018 года, но была ниже, чем в январе 2019 года на 1,5%. Однако, с июля стоимость снова снижалась и составила в августе 2020 года 26 111 руб./м3, прирост относительно аналогичного периода предыдущего года 7,4% (24 301 руб./м3 в августе 2019 года), относительно 2018 года +0,6% и 14% составил прирост стоимости относительно августа 2017 года. 

СФСбизнес-планмаркетинговое исследование