/ /Маркетинговые исследования /Валентин Богомолов

Приведен фрагмент выполненного в 2020 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка фанеры, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план организации производства фанеры для инвестора или для банка.

По итогу 2019 года производство фанеры в России составило 4 061,7 тыс. м3, прирост относительно предыдущего года составил 1,2% (4 013 тыс. м3 в 2018 году). За полгода 2020 года было изготовлено 1 946 тыс. м3 фанеры, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года и на 0,3% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года.

Рассматривая производство фанеры в России по месяцам видно, что определенных тенденций в производстве нет, но следует отметить, что в 2018 году наибольший объем производства был зафиксирован в октябре и составлял 357,2 тыс. м3, а наименьшее производство в январе 299,8 тыс. м3; в 2019 году наименьший объем производства фанеры наблюдался в ноябре – 311,6 тыс. м3, а наибольший в марте – 368,7 тыс. м3, в аналогичном периоде 2020 года был так же зафиксирован наибольший за полугодие объем произведенной фанеры – 354, тыс. м3, что на 4% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 года, но на 3% больше, чем в марте 2018 года.

За июнь 2020 года на территории Российской Федерации было произведено 330,6 тыс. м3 фанеры, что меньше показателя производства фанеры за июнь 2019 года на 3,5%, а в сравнении с 2018 годом производство увеличилось на 3,1%.

В географической структуре отрасли лидирующее положение занимает Приволжский федеральный округ, в 2019 году его доля в общем объеме произведенной фанеры в стране составляла около 31%, в натуральном выражении это 1 263 тыс. м3, что больше, чем годом ранее на 13,7%. По итогу первого полугодия 2020 года Приволжский округ также является лидером по объему выпуска фанеры – 628,7 тыс. м3.

Производство фанеры в Северо-Западном федеральном округе в 2019 году составляло около 1 233 тыс. м3 или 30,4% от суммарного производства фанеры в стране, годом ранее округ являлся лидером по объемам выпуска фанеры (1 262 тыс. м3 в 2018 году), а по итогу 6 месяцев 2020 года занимает второе место в структуре и объем производства составляет 614,6 тыс. м3.

Около 22% от объема произведённой фанеры в стране по итогу 2019 года приходится на Центральный федеральный округ, в натуральном выражении производство составило 883 тыс. м3, в Уральском округе производство составляло 382 тыс. м3 (9,4%), в Сибирском федеральном округе почти 7% (277 тыс. м3 в 2019 году). Менее 1% от всей произведенной фанеры в России приходится суммарно на Дальневосточный (0,22%), Южный (0,21%) и Северо-Кавказский (0,14%) федеральные округа.

Цены фанеры

Рассматривая динамику цены фанеры для реализации на внутреннем рынке в разбивке по месяцам видно, что в последнее время уровень цен не стабилен. Начиная с января 2018 года стоимость фанеры росла и составила в ноябре – 27 422 руб./м3, что больше относительно цены в ноябре 2019 года на 10%. В декабре 2018 года стоимость снизилась на 3% до 26 580 руб./м3, но в следующем месяце снова возросла, что не только скомпенсировало снижение стоимости в декабре, цена стала выше, чем в ноябре 2018 года на 1%. В декабре 2019 года стоимость фанеры для реализации на внутреннем рынке составила 23 722 руб./м3, что меньше, чем в январе этого же года на 14,3% и на 10,8% меньше, чем в декабре 2018 года.

Наибольшая цена фанеры по итогу первого полугодия 2020 года была зафиксирована в июне – 27 283 руб./м3, что больше чем за аналогичный период предыдущего года на 6,8% и на 9,3% превышает стоимость фанеры в июне 2018 года, наименьшая цена в 2020 году наблюдалась в феврале 22 929 руб./м3.

Средняя цена на фанеру по Северо-Западному федеральному округу в 2019 году составляла 30 457 руб./м3 и являлась наибольшей среди других округов Российской Федерации, по итогу 6 месяцев 2020 года стоимость фанеры в округе составила 29 240 руб./м3, наименьшая цена фанеры в 2019 году была зафиксирована в Центральном федеральном округе – 20 117 руб./м3, по итогу 2020 года в округе также было наименьшая стоимость – 18 786 руб./м3.

В Приволжском федеральном округе стоимость кубометра фанеры в 2019 году составляла 26 140 руб./м3, однако, по итогам января 2020 года средняя стоимость фанеры в Приволжском федеральном округе снизилась на 8,5%.

В отличие от стоимости фанеры для реализации на внутреннем рынке, уровень экспортной цены в рассмотренном периоде был не стабилен. Рассматривая динамику цен фанеры по России видно, что цена за кубометр в январе 2018 года составляла 27 278 рублей, что на 22% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года и на 1,3% больше, чем в январе 2020 года. Наибольшая цена фанеры в рассмотренном периоде была зафиксирована в октябре 2018 года – 33 751 руб./м3, наименьшая в 25 195 руб./м3.

В целом за 2019 год средняя стоимость фанеры составила 27 519 руб./м3, что меньше, чем в 2018 году на 11% и меньше, чем экспортная цена фанеры по итогу 2020 года на 3,4%.

Наибольшая экспортная стоимость фанеры по итогам первого полугодия 2020 года наблюдалась в Северо-Западном федеральном округе и составляла 35 651 руб./м3, наименьшей стоимость фанеры была в Уральском федеральном округе – 16 646 руб./м3.

Средняя экспортная цена по Центральному округу по итогам 6 месяцев 2020 года составила 27 102 руб./м3, цена стала ниже, относительно уровня стоимости в 2019 году на 6% и сократилась на 19%, в Приволжском федеральном округе средняя экспортная цена по итогу первого полугодия 2020 года равнялась 22 523 руб./м3, снижение стоимости составило 30%, против 32 150 руб./м3 в 2019 году.

Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, развитие производства фанеры (в том числе березовой) в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2030 году дополнительное производство фанеры в России составит 1,5 млн. куб. м, в том числе 1,2 млн. куб. м на новых уже заявленных к строительству мощностях.

Экспорт фанеры

По итогам 2018 года объем экспорта, по коду ТН ВЭД 4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины, составлял 2 677 тыс. м3, в 2019 году экспорт фанеры из России составлял уже 2 750 тыс. м3, прирост экспорта фанеры 2,7%.

Наибольшие объемы экспорта фанеры по итогу 2019 года были зафиксированы в июле – 252,7 тыс. м3, годом ранее наибольший объем экспорта наблюдался в марте – 249,3 тыс. м3, также, как и в марте 2020 года, когда экспортный объем фанеры составлял 263,4 тыс. м3.

Наибольшие объемы фанеры в 2019 году были экспортированы из Северо-Западного федерального округа (36%, что в натуральном выражении составило почти 984,4 тыс. м3), около 30% фанеры экспортируется из Приволжского округа – 805 тыс. м3, а доля Центрального федерального округа в общем объеме экспорта фанеры из России в 2019 году была равна 22%.

По итогу первого полугодия 2020 года из Северо-Западного федерального округа было экспортировано 507,5 тыс. м3 фанеры, около 424,4 тыс. м3 было вывезено из Приволжского округа.

Импорт фанеры

Объем импорта фанеры, по коду ТН ВЭД 4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины, в Российской Федерации незначителен относительно объемов производства и экспорта. По итогу 2019 года импорт составил 68 тыс. м3, что меньше, чем годом ранее на 20%. За первое полугодие 2020 года импорт фанеры в страну составил 33,9 тыс. м3, в том числе 9,4 тыс. м3 в июне, что является наибольшим показателем за 2019 – 1 полугодие 2020 гг. За рассмотренный период наибольший показатель был зафиксирован в октябре 2018 года – 12 тыс. м3, а наименьший в январе 2019 года – 2,5 тыс. м3.

Наибольший объем фанеры в 2019 году был импортирован в Центральный федеральный округ – 37 тыс. м3 или 55% от суммарного импорта фанеры в страну, пятая часть импорта направляется в Северо-Западный федеральный округ, объем импорта сюда составил в 2019 году около 15 тыс. м3 фанеры, было импортировано меньше фанеры (-7%), чем в предыдущем году. На 23% сократились объемы импорта в Центральный федеральный округ.

В 2019 году произошло резкое увеличение объемов импорта в следующие федеральные округа: Уральский федеральный округ, где объем импорта вырос с 1 м3 до 48 м3, согласно данным Федеральной таможенной службы, а по итогу первого полугодия импорт в округ увеличился до 151 м3, в Северо-Кавказский федеральный округ импорт в 2019 году увеличился почти в 5 раз и составил 237 м3. 

СФСбизнес-планмаркетинговое исследование