Маркетинговое исследование рынка целлюлозы

Приведен фрагмент выполненного в 2011 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка целлюлозы, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) для инвестора или для банка.

Мировое производство целлюлозы

Мировое производство целлюлозы к 2010 году вышло на уровень 168 млн. тонн в год. Практически весь прирост производства целлюлозы за последнее время обеспечен увеличением выпуска ее наиболее качественного типа – беленой сульфатной целлюлозы: именно для выработки этого типа целлюлозы предназначены почти все вводимые в строй новые мощности. Производство небеленой сульфатной целлюлозы, механической целлюлозы и полуцеллюлозы остается в целом стабильным, что связано с возрастающими объемом использования макулатуры, выступающей по отношению к этим полуфабрикатам товаром-заменителем. Выпуск сульфитной целлюлозы (беленой и небеленой) сокращается из-за низкой экологичности производства. Сокращение выработки растворимой целлюлозы связано с вытеснением ее синтетическими веществами в различных отраслях промышленности, прежде всего в производстве химических волокон.

Анализ производства целлюлозы в мире и в России проведен в соответствии со статистикой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В статистике данной организации показатели производства древесной целлюлозы отражают суммарный выпуск химической целлюлозы (сульфатной и сульфитной), растворимой целлюлозы, полуцеллюлозы и механической целлюлозы.

 

Производство целлюлозы исторически характеризуется высокой долей двух регионов – Северной Америки и Европы. В 1980-1990-е годы они обеспечивали около 80% мирового выпуска целлюлозы, и только в последнее десятилетие из-за сокращения производства в Северной Америке этот показатель снизился до 70%. Третьим по величине регионом-производителем целлюлозы является Азия, доля которой стабильно растет и составляет уже более 15%. К середине 2000-х годов доля Южной Америки в мировом производстве целлюлозы достигла 12% (против 4% в конце 1980-х гг.). По 1,7% суммарного выпуска целлюлозы в мире обеспечивают Австралия и Океания, Африка. Региональная структура производства древесной целлюлозы представлена на рисунке ниже.

 

Крупнейший производитель древесной целлюлозы в мире – США, значительно опережающий другие страны, 2–е место на протяжении многих десятилетий занимает Канада. В число ведущих производителей целлюлозы традиционно входят Бразилия, Швеция, Финляндия и Япония. Россия в настоящее время занимает 8-е место в мире по выпуску целлюлозы (СССР в 1970-1980-е годы прочно входил в первую пятерку). Занимающая 9-е место Индонезия стала крупным производителем целлюлозы только в 1990-е годы, а в десятке закрепилась лишь в 2000-е годы. Невысокое место Китая (7-е) обусловлено  традиционно развитым производством недревесной целлюлозы в этой стране, объем которого в 3 раза превышает выпуск обычной целлюлозы. Замыкает десятку ведущих стран–производителей целлюлозы Чили, где данная отрасль довольно динамично развивается. Помимо перечисленных государств крупными производителями целлюлозы выступают Германия, ЮАР, Австрия, Норвегия. Производство древесной целлюлозы по странам представлено в таблице ниже.

  

Мировое производство растворимой целлюлозы

С 2006 по 2010 год производство древесной растворимой целлюлозы в мире выросло на 8,9%: с 3,4 до 3,8 млн. тонн. Наибольший ежегодный рост производства относительно предыдущих лет был отмечен в 2009 году – на 3,5%. В последние годы рост производства растворимой целлюлозы в мире связан с развитием рынка искусственного шелка, где из-за роста цен на хлопок и ограниченности ресурсов большую популярность получила вискоза.

Объем импорта увеличился почти на 40% в 2010 году по сравнению с 2006 годом. Наибольший прирост экспорта отмечен в 2008 году. В конце рассматриваемого периода объем экспорта составил 2,48 млн. тонн, что на четверть больше аналогичного показателя в 2006 году.

 

Крупнейшим производителем растворимой целлюлозы в мире на протяжении длительного времени остается США. За рассматриваемый период объем производства оставался неизменным и составил 900 тыс. тонн в 2010 году. За США следует ЮАР с объемом производства 708 тыс. тонн в 2010 году. Замыкает тройку лидеров Бразилия, которая в 2010 году произвела 367 тыс. тонн растворимой целлюлозы. Кроме перечисленных стран крупными производителями растворимой целлюлозы в мире являются Канада, Австрия, Индия и Швеция.

Динамика производства растворимой целлюлозы по странам в 2006-2010 годах представлена в таблице ниже.

 

В 2010 году крупнейшими экспортерами древесной растворимой целлюлозы являлись ЮАР (почти вся растворимая целлюлоза, произведенная в данной стране, поставляется на экспорт), Бразилия, США, Канада и Швеция. 

 

Основные мировые производители растворимой целлюлозы

Мировой рынок растворимой целлюлозы фактически состоит из 10 ключевых игроков, полностью определяющих тенденции его развития. В таблице ниже приведен перечень основных мировых производителей растворимой целлюлозы в конце 2010 года.

 

В настоящее время в мире имеется 11 производителей вискозного штапельного волокна за пределами Китая, а также около 40 производителей в Китае. Семь из крупнейших мировых производителей вискозного штапельного волокна расположены в Китае.

 

Динамика и прогноз мировых цен на растворимую целлюлозу

 

На протяжении последних лет спрос на растворимую целлюлозу увеличивается достаточно быстрыми темпами. Ожидается, что в 2012 году спрос на данный вид целлюлозы достигнет 4,4 млн. тонн. Стоит отметить, что большая часть растущего спроса на растворимую целлюлозу приходится на китайский рынок. По прогнозам спрос со стороны китайских производителей в 2012 году составит 1,7 млн. тонн. Динамика спроса на растворимую целлюлозу в мире и Китае представлена на диаграмме далее.

  

Вследствие растущего спроса на растворимую целлюлозу цены имеют тенденцию к повышению. Средние импортные и экспортные цены в 2010 г. увеличились на 50% и 40% соответственно по сравнению с 2006 г. Динамика цен на растворимую целлюлозу в мире представлена на рисунке ниже.

  

Прогноз развития мирового рынка растворимой целлюлозы

Ожидается, что в среднесрочном и долгосрочном периоде мировой спрос на растворимую целлюлозу из древесины будет возрастать. Следовательно, цены на растворимую целлюлозу из древесины будут умеренно расти или, как минимум, иметь хорошую поддержку на текущих уровнях.

Согласно прогнозам, спрос на данный вид целлюлозы будет обеспечен, в основном, со стороны Китая. Основной рост потребления растворимой целлюлозы в Китае произойдет благодаря увеличению спроса со стороны производителей вискозного штапельного волокна и этот рост составит более 41,5% или более 1,75 млн. тонн. При этом покрываться этот спрос будет почти исключительно за счет роста импорта растворимой целлюлозы и существенно в меньшей степени за счет роста внутреннего производства такой целлюлозы. Стоит отметить, что только рост спроса на вискозное сырье в Китае может «поглотить» к 2015 году значительную часть анонсированных к пуску новых мощностей по производству растворимой целлюлозы.

Компания Sateri (Бразилия) отмечает, что основную часть возрастающего спроса на растворимую целлюлозу на китайском рынке составит именно древесная растворимая целлюлоза при одновременном падении потребления растворимой целлюлозы из хлопкового пуха

 

В ближайшем будущем возможно возникновение разрыва между поставками растворимой целлюлозы и существующим спросом на нее. Это означает, что даже при введении анонсированных в настоящее время проектов по производству растворимой целлюлозы мощностей будет недостаточно для сокращения возникающего дефицита.