Маркетинговое исследование российского рынка медицинских услуг

Приведен фрагмент выполненного в 2010 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка медицинских услуг, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план медицинского центра (медицинской клиники) для инвестора или для банка.

Рынок медицинских услуг в России

Рынок медицинских услуг в России можно условно разделить на два сегмента: оказываемые государственными и частными лечебными учреждениями.

К концу 2009 году в России насчитывалось 54993 медицинских учреждений. Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов.

В 2010 году выручка российских медучреждений составила 469 млрд. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 11%. При этом число оказанных медицинских услуг выросло всего на 1,4%, достигнув 950 млн. услуг. Таким образом, рост выручки, в основном, был обеспечен ростом цен медицинских услуг. С 2006 по 2010 год средняя цена медицинских услуг выросла на 35% и достигла 494 руб. за услугу. Рост цен был обусловлен удорожанием аренды помещений, импортных лекарств, оборудования, увеличением зарплат персонала.

В период кризиса из секторов коммерческой медицины сильнее всех пострадало добровольное медицинское страхование. Объем ДМС сократился и в натуральном, и в стоимостном выражении. В 2009 году натуральный объем ДМС сократился на 9%. Сокращение ДМС не стало критическим благодаря принятым Правительством РФ мерам. Вступившие в силу с 1 января 2009 года изменения в Налоговый кодекс вдвое увеличили не облагаемый налогами норматив отчислений предприятий на ДМС своих работников – с 3% до 6% от фонда оплаты труда. В 2010 году численность оказанных услуг ДМС выросла на 6% и достигла 145 млн услуг. В ближайшие годы у сектора ДМС есть хорошие перспективы роста – порядка 4—5% в год в натуральном выражении.

В 2010 году объем легального рынка платных медицинских услуг, по официальной статистике, составил 244 млрд. рублей.

В 2009 году это же значение оценивалось на уровне 223 млрд. руб., то есть рост составил около 10%. Надо отметить, что за последнее время происходит некоторое замедление роста рынка платных медицинских услуг в денежном выражении. Так, например, в 2002 году рост составлял 40% в год, к 2008 году он замедлился до уровня 21%, а в 2009 году составил 14%.

За первые 5 месяцев 2011 года рост рынка платных медицинских услуг составил 9,2% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Крупнейшими регионами по официальному объему платных медицинских услуг являются Москва, которая занимает в 2010 году около 18,5% от общероссийского показателя и Санкт-Петербург с долей рынка в 7,2%.

На развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет общая экономическая ситуация в стране, – с каждым годом растет благосостояние населения. Однако главной причиной роста рынка платных медицинских услуг является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи.

По мнению участников рынка частной медицины, развитие рынка платных медицинских услуг тормозится государственными учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные услуги по демпинговым ценам. Еще одной весьма острой проблемой развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень первоначальных инвестиции в открытие клиники платной медицины. Игроки рынка платных медицинских услуг часто сталкиваются с проблемами нахождения и удержания профессиональных врачей.

Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских центров. При этом главной задачей крупных игроков становится формирование бренда клиники. Одной из последних тенденций отрасли является развитие государственно-частного партнерства.

Рынок МРТ диагностики стремительно развивается по всему миру уже на протяжении более 20-ти лет. При этом с каждым годом растет количество МРТ-обследований, о чем свидетельствуют данные всемирной организации здравоохранения.

 

Среди стран ОЭСР самое большое количество магнитно-резонансных томографов (МРТ) и компьютерных томографов (КТ) на душу населения отмечено в Японии, в то время как США лидирует по количеству диагностических визуализирующих исследований: 91,2 МРТ исследования на 1000 человек (против 41,3 на 1000 в среднем по странам ОЭСР); и 227,8 КТ исследований на 1000 (против 110 в среднем по странам ОЭСР).

 

Рынок МРТ – диагностики в России

Этот вид диагностики активно развивается и в России и имеет огромный потенциал. Если еще несколько лет назад МР исследования были экзотикой и врачи использовали этот метод только в крайних случаях, из-за отсутствия информации о возможностях, а также отсутствия оборудования, то уже сейчас во многих областях медицины врач не может поставить диагноз без результатов МР диагностики.

МРТ-диагностика открыта для частных инвестиций и является выгодным рентабельным бизнесом с постоянно растущим рынком. В последние годы происходит стремительное развитие этого направления, открываются новые и переоборудуются существующие частные центры.

Россия на данный момент существенно отстает от Европейских и других развитых стран по количеству такого оборудования.

На балансе государственных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) на 01 января 2010 числилось 377 штук МРТ. Всего в РФ функционирует порядка 440 МРТ разной мощности. На ведомственные и частные медицинские учреждения приходится около 15% парка МРТ.

Самое большое число МРТ в государственных медучреждениях установлено в Центральном Федеральном округе: только в г.Москве установлено 82 Магнитно-резонансных томографа. Это 21,8% от общего числа МРТ (377 штук), установленных в медучреждениях в системе Минздравсоцразвития РФ. Распределение МРТ по регионам в государственных ЛПУ неравномерное. Всего на 1 млн. россиян приходится 2,3 МРТ. При этом подавляющая часть МРТ работает в Центральном Федеральном округе, где на 1 млн. жителей приходится 3,2 МРТ. В Северо-западном Федеральном округе на 1 млн. жителей приходится 3,9 МРТ. В Москве на 1 млн. жителей приходится 6 МРТ. При этом в Ханты-Мансийском Автономном округе (УФО) в государственных ЛПУ числиться 8 МРТ, тогда как во всем Дальневосточном Федеральном округе работают 10 МРТ.