/25.09.2017 /Маркетинговые исследования /Валентин Богомолов

Маркетинговое исследование рынка молока и молочной продукции

Приведен фрагмент выполненного в 2017 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка молока и молочной продукции, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план переработки молока (бизнес-план молочного цеха, бизнес-план производства молочной продукции) для инвестора или для банка.

Производственная мощность предприятий, изготавливающих цельномолочную продукцию

По данным ФСГС России, среднегодовая производственная мощность организаций (максимально возможное для производства за год количество продукции, предусмотренное планом производства), изготавливающих цельномолочную продукцию в пересчете на молоко в России, за 2015 год составила 16 626,3 млн. тонн. Данный показатель уменьшился на 1,5% к 2014 году. В СФО производственная мощность составила 2 264,5 млн. тонн (-1,8%).  Уровень использования среднегодовой производственной мощности в 2015 году составил 61% по России и 54,2% по СФО. Фактический уровень выпуска цельномолочной продукции – 11 138 млн. тонн в России, 1 358 млн. тонн – в СФО.  Уменьшение производственных мощностей в России не влияет на объем изготовления цельномолочной продукции, так как производители нацелены на интенсификацию производства.

Рыночная концентрация в сфере производства цельномолочной продукции в РФ

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, коэффициенты рыночной концентрации производства молочной продукции в 2015 году составили CR3=25,7%, CR4=27,8%, CR8=34,9%. Доля рынка 3, 4 и 8 крупнейших предприятий в отрасли составляет соответственно 26%, 28% и 35% от всего объема. Это говорит о том, что рынок молочной продукции в России не концентрирован, отрасль не монополизирована крупными фирмами. На рынке высока конкуренция предприятий.

Производство цельномолочной продукции в России и СФО

Производство цельномолочной продукции в России постепенно растет с 2011 года, по Сибирскому Федеральному округу, напротив, наблюдается некоторое снижение производственных показателей. В 2015 году производство молока в России увеличилось на 2,4% и составило 11 737 тыс. тонн, по СФО показатель упал на 2%, было произведено 1 385 тыс. тонн продукции. В среднем темп прироста за период с 2012 по 2015 гг. составил +1,3% по России и -3% по территории СФО.

 

Поголовье КРС

Скотоводство Красноярского края характеризуется сокращением производства говядины и относительно стабильными объемами производства молока. На конец декабря 2016 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составляло 425,2 тыс. голов (на 0,9% меньше по сравнению с декабрём 2015 г.), из него коров – 168,1 (меньше на 1,5%). На конец марта 2017 г. поголовье коров в хозяйствах всех категорий составляло 168,2 тыс. голов, по отношению к марту 2016г. их число уменьшилось на 4,4%. За 5 лет поголовье коров сократилось на 2,1%, за 10 лет - на 6,1%, к 2001 году - на 36,1%.

Производство молока в крае на протяжении последних двух лет стабильно.  В январе-ноябре 2016 года в хозяйствах всех категорий было произведено 674 тыс. тонн молочной продукции, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В том числе обрабатывающими производствами было произведено цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 281,1 тыс. тонн, что на 7,2% больше, чем в 2015 году. Объем реализации молока сельскохозяйственными организациями уменьшился до 346,6 тыс. тонн, на 2,2 % к аналогичному периоду 2015 года.

В 2016 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным расчетам, произведено 732,6 тыс. тонн молока, в январе-марте 2017 г. – 155,1 тыс. тонн.

  

Производство молока в Красноярском крае в хозяйствах всех категорий в 2015 году находилось на уровне 730,2 тыс. тонн или 2,4% от всего объема производства молока в РФ (9-е место в рейтинге регионов-производителей молока). За 5 лет надои молока увеличились на 3,2%, за 10 лет - на 14,3%, к 2001 году - на 4,9%. В 2016 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным расчетам, произведено 732,6 тыс. тонн молока, в январе-марте 2017 г. – 155,1 тыс. тонн.

Цены на молоко

Оптовые цены на молоко в России в течение последних нескольких лет показывают устойчивый рост. Более всего это коснулось цен сельскохозяйственных производителей сырого молока (молоко крупного рогатого скота), которые в декабре 2016 года, по данным Росстата, находились на уровне 23 894,1 РУБ/т без НДС. За месяц (к ноябрю 2016 г.) их уровень поднялся на 1,8%, за прошедший год (к декабрю 2015 г.) вырос на 10,0%, за 2 года - на 14,9%, за 3 года - на 26,6%, за 4 года - на 63,4%.

Цены на молоко в розничном сегменте растут более быстрыми темпами, чем цены переработчиков. В декабре 2016 года в среднем стоимость литра цельного пастеризованного молока (жирностью 2,5-3,2%) достигала 51,4 руб. За месяц ее рост составил 1,4%. По отношению к декабрю 2015 года уровень цен на питьевое пастеризованное молоко вырос на 8,0%, за 2 года - на 17,4%, за 3 года - на 33,1%, за 4 года - на 51,8%. В начале 2017 года рост цен продолжился.

Емкость рынка

Размер нормы потребления молока обоснован на основании Федерального закона № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 31.03.2006 г., в котором указано, что объём потребления молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) составляет для трудоспособного населения 238,2 кг в год, для пенсионеров — 218,9 кг, для детей — 325,2 кг.

Данные о численности населения Красноярского края взяты из данных Федеральной службы государственной статистики, данные о численности населения муниципальных районов Красноярского края — из данных территориального органа ФСГС по Красноярскому краю. Трудоспособный возраст для мужчин составляет 16-59 лет, для женщин 16-54 лет. Для расчёта потенциального спроса также учтены потребление молочной продукции детьми 5-15 лет и пенсионерами (для женщин от 55 лет, для мужчин от 60 лет). Численность населения по возрастному признаку муниципальных районов была рассчитана исходя из демографической структуры Красноярского края в целом.

 

Таким образом, потенциальный объём рынка цельномолочной продукции в Красноярском крае составляет 641,15 тыс. тонн в год, тогда как производится порядка 674 тыс. тонн молочной продукции. Таким образом, степень насыщенности рынка составляет 105%.