Маркетинговое исследование мирового и российского рынка мяса и субпродуктов индейки

Приведен фрагмент выполненного в 2016 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка мяса индейки, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план птицефабрики по разведению индейки (бизнес-план производства мяса и субпродуктов индейки) для инвестора или для банка.

Объем и динамика индейки в странах мира

Поголовье индейки в странах мира

В 2010-2014 гг. общее поголовье индейки в мире находилось на стабильном уровне, в 2011 и 2012 гг. фиксировался ежегодный прирост в размере 1,84% и 1,97% соответственно, после чего в 2013 г. произошло сокращение поголовья на 2,96%.

 

 

Общемировое поголовье индейки в 2014 г. составило 461 453 тыс. голов, что на 0,43% больше показателя 2010 г. (459 467 тыс. голов).

Наибольшая доля поголовья индейки – 51,47% в 2014 г. – приходится на США. В топ-10 также входят Чили, Бразилия, Италия, Россия.

 

Мировое производство мясо индейки

Согласно данным отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA) объем мирового производство мяса индейки в 2014 году составил 5 288 тыс. тонн.

 

Крупнейшим производителем и потребителем мяса индейки в мире являются США. 27 стран Евросоюза в мировом производстве мяса индейки занимают значительно меньшую долю, чем США. Россия входит в пятерку стран-лидеров по производству мяса индейки с 2% доли в общем объёме, уступая Канаде, при этом имеет место тенденция увеличения доли нашей страны в мировом производстве этого вида мяса.

Производство мяса индейки отличается сильной концентрацией, в основном за счет США. В целом, десять стран в 2014 г. произвели 80% общемирового выпуска.

 Таблица 1 – Динамика мирового производства индейки, по странам, тыс. тонн.

Страна	Доля	2014	Изменение	2013	2012
США	49,17%	2600	+1 (+0,03%)	2599	2671
ЕС	36,31%	1920	-30 (-1,53%)	1950	2010
Бразилия	8,89%	470	-50 (-9,61%)	520	510
Канада	3,21%	170	+2 (+1,19%)	168	161
Россия	1,99%	105	+5 (+5,00%)	100	100
Мексика	0,17%	9	-1 (-10,00%)	10	14
ЮАР	0,15%	8	0 (0.0%)	8	8
Китай	0,11%	6	0 (0.0%)	6	6
ИТОГО:	100,00%	5288	0	5361	5480

Импорт и экспорт

Максимальный объем экспорта мяса индейки в мире был зафиксирован в 1996 г. – 792 тыс. тонн. В 2013-2014 гг. наблюдалась отрицательная динамика объемов экспорта мяса индейки. В 2014 г. мировой экспорт составил 647 тыс. тонн.

 

Основным экспортером мяса индейки являются США – 366 тыс. тонн (56,57%) в 2014 г., на втором месте – страны ЕС (135 тыс. тонн и 20,87% в 2014 г.).

Таблица 2. Объемы экспорта мяса индейки в мире в разрезе стран, тыс. тонн

Страна	Доля	2014	Изменение	2013	2012
США	56,57%	366	+22 (+6,39%)	344	362
ЕС	20,87%	135	-7 (-4,92%)	142	151
Бразилия	18,55%	120	-41 (-25,46%)	161	170
Канада	3,86%	25	+1 (+4,16%)	24	23
Мексика	0,15%	1	0 (0.0%)	1	1
ИТОГО:	100,00%	647	0	672	707

В целом с 2008 года в мире наблюдается отрицательная динамика мирового импорта, за исключением незначительного прироста в 2012 г. Мировой импорт мяса индейки в 2014 г. составил 289 тыс. тонн.

 

Основным импортером мяса индейки является Мексика – 51,9% и 150 тонн в 2014 соответственно, на втором месте – страны ЕС (21,8% и 63 тонны в 2014 г.).

Таблица 3. Объемы импорта мяса индейки в мире в разрезе стран, тыс. тонн

Страна	Доля	14/15	Изменение	13/14	12/13
Мексика	51,90%	150	-7 (-4,45%)	157	160
ЕС	21,80%	63	-22 (-25,88%)	85	94
Южная Африка	8,65%	25	-10 (-28,57%)	35	33
Китай	7,61%	22	-22 (-50,00%)	44	48
США	4,50%	13	+3 (+30,00%)	10	11
Россия	3,46%	10	-2 (-16,66%)	12	20
Канада	2,08%	6	0 (0.0%)	6	7
ИТОГО:	100,00%	289	0	349	373

Баланс спроса и предложения на мировом рынке индейки

К странам с максимальным положительным торговым балансом (экспорт>импорт) относятся США (+3,8 млн тонн), Бразилия (+3,6 млн тонн) и Нидерланды (+0,6 млн тонн). Среди стран с максимальным отрицательным балансом (импорт>экспорт): Китай и Гонконг (-1,2 млн тонн), Саудовская Аравия (-0,9 млн тонн), Мексика (-0,8 млн тонн) и Россия (-0,5 млн тонн).

Таблица 4 – Динамика баланса спроса и предложения на мировом рынке индейки в убойном весе в 2015-2013 с/х гг., тыс. т

Показатель	2015	Изменение	2014	2013
Производство	5 288	-73 (-1,36%)	5 361	5 480
Начальные запасы	121	-26 (-17,68%)	147	106
Импорт	289	-60 (-17,19%)	349	373
Общее предложение	5 698	-159 (-2,71%)	5 857	5 959
Экспорт	647	-26 (-3,86%)	673	707
Внутреннее потребление	4 937	-126 (-2,48%)	5 063	5 105
Общее использование	5 584	-152 (-2,64%)	5 736	5 812
Общее распределение	5 698	-159 (-2,71%)	5 857	5 959
Конечные запасы	114	-7 (-5,78%)	121	147

Прогноз мирового рынка индейки

По оценке МСХ США (USDA) прогноз мирового производства мяса птицы на 2016 год представлен в сторону увеличения на 14 млн. тонн соответственно, при этом прогнозируется увеличение производств у всех стран.

Таблица 5 – Прогнозный баланс спроса и предложения на мировом рынке птицы в убойном весе в 2005−2013 с/х гг., тыс. т

Показатель	2016	Изменение	2015	2014
Производство	89 336	+1 392 (+1,58%)	87 944	91 837
Начальные запасы	646	+76 (+13,33%)	570	671
Импорт	8 693	+54 (+0,62%)	8 639	9 182
Общее предложение	98 675	+1 522 (+1,56%)	97 153	101 690
Экспорт	10 688	+457 (+4,46%)	10 231	11 117
Внутреннее потребление	87 376	+1 100 (+1,27%)	86 276	89 889
Общее использование	98 064	+1 557 (+1,61%)	96 507	101 006
Общее распределение	98 675	+1 522 (+1,56%)	97 153	101 690
Конечные запасы	611	-35 (-5,41%)	646	684

Объем и динамика российского рынка

Поголовье индейки в РФ

В 2010-2014 гг. в России наблюдалась положительная динамика поголовья индейки, только в 2011 г. было зафиксировано снижение поголовья (на 2,61%), далее в 2012-2014 гг. ежегодный прирост поголовья был на уровне 5,26%-5,78%.

 

 

Поголовье индейки в России в 2014 г., по оценке FAO, составляло 20 млн. голов против 17,45 млн. голов в 2010 г., прирост соответственно составил 14,59%, что значительно превышает темпы прироста поголовья индейки в мире. Как следствие, доля России в мировом поголовье индейки пусть и незначительна, но с каждым годом увеличивается – с 3,8% в 2010 г. до 4,3% в 2014 г.

Российское производство мяса индейки

С 1991 г. по 2014 г. потребление мяса индейки в РФ выросло более чем в 14 раз.

Начиная с 2010 года объемы производства индейки в стране превышают объем импорта, в 2014 г. объем произведенной продукции в 10 раз превысил объем импортированной продукции.

  

Таблица 8 – Динамика баланса спроса и предложения на российском рынке индейки в убойном весе в 2014−2012 с/х гг., тыс. т

Показатель	2014	Изменение	2013	2012
Производство	105	+5 (+5,00%)	100	100
Импорт	10	-2 (-16,66%)	12	20
Общее предложение	115	+3 (+2,67%)	112	120
Внутреннее потребление	115	+3 (+2,67%)	112	120
Общее использование	115	+3 (+2,67%)	112	120
Общее распределение	115	+3 (+2,67%)	112	120

Импорт мяса и субпродуктов индейки в РФ

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2012-2015 гг. объем импорта мяса и субпродуктов индейки в РФ сократился более чем в 3 раза. В 2015 г. было импортировано 6 057 тонн против 19 977 тонн в 2012 г.

 

Ключевой поставщик мяса индейки в РФ в 2014 году – Турция. Доля Турции в общем объеме ввоза мяса индейки в РФ составила 23,8%.

Второе место по объему ввоза мяса индейки в РФ в 2014 году занимает Бразилия. На третьем месте по объему импорта мяса индейки – Казахстан.

Основной объем импорта мяса и субпродуктов индейки в РФ в 2015 г. пришелся на Центральный (41,9%) и Северо-западный (45,21%) федеральные округа.

 

Импорт мяса и субпродуктов индейки в СФО

В 2015 г. в Сибирский федеральный округ была импортирована 171 тонна мяса и субпродуктов индейки – спад составил 34,1% относительно уровня 2014 г. и 61,3% относительно уровня 2012 г.

  

Единственным поставщиком мяса и субпродуктов индейки в СФО является Казахстан. В 2012 г. в Новосибирскую область был зафиксирован импорт по коду «020726 - части тушек индеек и субпродукты, свежие или охлажденные» в размере 80 тонн, в остальные периоды в СФО импортировались только замороженные мясо и субпродукты индейки.

 

Единственными импортерами мяса и субпродуктов индейки в 2015 г. были Новосибирская (76%) и Омская (24%) области. Данные субъекты являются ключевыми импортерами на протяжении 2012-2015 гг., лишь в 2014 г. в числе импортеров была также Кемеровская область, однако объем импорта был незначительным (100 кг).