Маркетинговое исследование рынка пшеницы

Приведен фрагмент выполненного в 2016 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка пшеницы, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план выращивания пшеницы для инвестора или для банка. 

Посевные площади

Всего по данным ФСГС на конец 2016 года в России 79,9 млн. гектаров посевных площадей сельскохозяйственных культур, из них 17% засеивается пшеницей яровой (13,7 млн. га). Основными производителями яровой пшеницы являются Сибирский и Приволжский федеральные округа.

Несмотря на обширную площадь края, на него приходится всего 1,95% всех посевных площадей России, или 1,57 млн. га. 47% посевных площадей сельскохозяйственных культур (менее 1 млн. га) в Красноярском крае засеивается пшеницей яровой. 

Динамика изменения размеров посевных площадей по Красноярскому краю повторяет общероссийскую динамику. За последние 5 лет (к 2011 базисному году) посевные площади увеличились на 4,3% в России и на 6% в Красноярском крае. Однако прирост посевных площадей яровой пшеницы в крае значительно выше, чем в целом по стране.

  

Урожайность.

По данным Росстата урожайность яровой пшеницы в Красноярском крае в 2016 г. составила 21,6 ц/га; за период с 2011 по 2016 гг. средняя урожайность составила 21 ц/га. По Красноярскому краю показатели урожайности на 31-34% больше, чем по Сибирскому федеральному округу и России в целом.

 

Валовый сбор.

Валовой сбор пшеницы стабильно растет на протяжении 5 лет с 2012 года. В 2016 году в России было собрано 21 млн тонн яровой пшеницы, из них 1,6 млн тонн в Красноярском крае.

В Сибирском федеральном округе в 2016 году было произведено 9,2 млн тонн яровой пшеницы, что составило 44% от общего объема сборов яровой пшеницы. Крупнейшими производителями яровой пшеницы являются хозяйства Алтайского края (2,53 млн тонн), Омской области (2,4 млн тонн) и Красноярского края (1,6 млн тонн).

Яровая пшеница, выращиваемая в Сибирском федеральном округе, в основном идет на внутреннее потребление, на корм скоту и в пищевую промышленность. Выявлено, что Алтайский край и Омская область обладают огромными мощностями по производству муки, что определяет потребность в дополнительной закупке пшеницы и позволяет создавать добавленную стоимость в СФО.

Ценовая политика.

В течении последних двух лет мировые цены на пшеницу в долларовом выражении снижаются вследствие растущего предложения на рынке зерна. 2016 год стал рекордным по производству и торговле пшеницей. Выросли общемировые запасы зерна, что отрицательно сказывается на ценах, так как темпы роста потребления находятся на достаточно низком уровне. В России в основная часть производимой пшеницы потребляется внутри страны; зерно идет на нужды пищевой промышленности и животноводства.

Индекс цен производителей пшеницы, реализуемой сельскохозяйственными организациями в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года по Красноярскому краю составил 102%.

Эластичность цен на зерновые культуры выше, чем на другую продукцию сельского хозяйства. По данным Федеральной службы государственной статистики темп роста средних цен на пшеницу с 2010 года составил 115,4% в год. Наибольший скачок наблюдался в 2015 году, тогда прирост цен составил 27% на пшеницу. В 2016 году средний уровень цен вырос еще на 2,4%.

 

Таблица 1 – Цена за тонну мягкой продовольственной пшеницы 3 класса без НДС, 2011-2016 гг., руб./тонн

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Российская Федерация	5 453,27	6 477,66	7 297	7 274,51	9 234,92	9 454,12
Сибирский федеральный округ	5 330,48	5 633,77	7 042,75	6 923,1	9 114,06	9 363,65
Красноярский край	5 271,92	5 616,59	7 738,78	7 258,92	8 865,79	9 516,6

 

 

 

Сезонность рынка

Растениеводство – это отрасль, для которой характерно такое свойство, как сезонность (экономические процессы, связанные со сменой времен года, с периодом созревания урожая и его переработки, выполнением определенных работ, а также с обычаями, традициями, праздниками и пр.). Именно фактор сезонности имеет основное значение при определении норматива запасов оборотных средств на растениеводческих предприятиях.

Сезонностью определяется неравномерное использование рабочей силы и техники, многих материальных ресурсов и неравномерное поступление доходов. В сельском хозяйстве высока доля постоянного капитала по сравнению с переменным капиталом, постоянных издержек по сравнению с переменными. В связи с сезонностью и длительностью производственного цикла в сельском хозяйстве наблюдается высокая потребность в кредитах.

Цены на зерновые культуры подвержены сезонности. Согласно графику сезонности пшеницы, цены в послеуборочный период с сентября по декабрь исторически растут. В доуборочный период производители реализуют переходящие остатки продукции, произведённые в предыдущем производственном цикле, поэтому он характеризуется относительно небольшим объемом продаж. Основной сбыт урожая происходит в октябре-декабре.

Ниже всего цены на пшеницу наблюдаются в период с августа по октябрь. Поэтому для мукомольного производства наилучшим вариантом является создание годового запаса сырья именно в этот период.

Асинхронность осуществления затрат и получения доходов в сельском хозяйстве является причиной длительных разрывов в денежных потоках сельхозпроизводителей, в связи с чем необходимо либо обладать значительным капиталом для формирования оборотных активов, либо прибегать к заемным средствам.