Приведен фрагмент выполненного в 2018 г. проекта. Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка малоэтажного строительства или маркетинговое исследование рынка деревянного домостроения, отвечающее Вашим потребностям. Также при необходимости мы можем подготовить бизнес-план производства деревянных домов для инвестора, бизнес-план производства деревянных домов для банка. 

Ни одна страна в мире, обладающая лесными запасами, не строит так мало домов из дерева, как Россия. Наибольшее использование древесины в качестве основы при строительстве домов отмечается в США (95%), Финляндии (90%), Канаде (83%) и Швеции (78%). Канада, Финляндия и Швеция являются лидерами по объему экспорта деревянных домов заводского изготовления. Крупнейшие импортеры деревянных домов заводского изготовления - Германия, США, Норвегия. В этих странах действуют программы по экологичному строительству и развивается заводское изготовление домов. Национальные программы стран Европейского Союза нацелены на обеспечение доли деревянных домов на уровне 75-80% в жилом фонде.

Несмотря на схожесть климатических условий, Россия использует в строительстве жилья в 20 раз меньше дерева, чем в Финляндии или Швеции. В отличие от стран Европейского Союза в Российской Федерации отсутствует единая система (программа) строительства деревянных жилых домов.

Деревянное домостроение на Российском рынке в настоящее время представлено в ограниченном сегменте частного сектора. Однако, мировая практика свидетельствует о новой волне интереса к деревянному домостроению в связи с появлением новых технологий по обработке древесины, созданию новых стройматериалов на основе древесины.

За последние 5 лет ввод жилья в России увеличился на 18% к уровню 2012 года, в то же время ввод малоэтажного жилья вырос всего на 10%, при этом с 2015 года малоэтажное строительство в нашей стране снижается, как и его доля в общем вводе жилья.

Рисунок 1 - Введено в действие общей площади жилых домов в РФ, тыс. м2 общ. пл.

 

Из числа введенных в действие в 2017 г. зданий, 93,6 % составляют здания жилого назначения. В 2017 г. введено в действие общей площадью 293 813 тыс. м2 новых домов, что на 5,2% меньше, чем в предыдущем году. В 2016 году было введено 309 867 тыс. м2 жилья, или 94,1% к 2015 году.

В 2017 году было введено в эксплуатацию 293 813 тыс. м2 зданий жилого назначения, в том числе на российский рынок малоэтажного жилья было введено 135 448 тыс. м2 малоэтажного жилья. Прирост ввода малоэтажного жилья относительно 2012 года составил 10%, однако, относительно 2014 года произошел спад ввода малоэтажного жилья на 16%.

Рисунок 2 - Введено в действие общей площади малоэтажного жилья в РФ за период с 2012 по 2017 гг., тыс. м2 общ. пл.

 

На долю малоэтажного жилья приходится 46 % от общего объема жилищного строительства в РФ. Относительная доля ввода малоэтажного жилья за последние 20 лет увеличилась более чем в 7 раз. Государство сейчас рассматривает малоэтажное строительство как способ повысить доступность жилья для широких слоёв населения и увеличить темпы строительства жилой недвижимости.

Рисунок 3 - Доля ввода малоэтажного жилья

  

Малоэтажное жилье — это многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и коттеджи, высота которых не превышает 3 этажей. Отличительной чертой таких зданий является облегчённая инженерная инфраструктура.

Есть три формата «малоэтажки»:

-  Индивидуальные постройки от одного до трёх этажей, к ним относятся коттеджи и усадьбы. У них, как правило, есть участок земли, который в некоторых случаях может в несколько раз превышать площадь застройки.

-  Таунхаусы — дома с небольшим участком земли на двух-трех хозяев.

-  Многоквартирная малоэтажная застройка — многосекционные дома от трёх до четырёх этажей высотой.

Различия в статистическом учете не позволяют полноценно сравнить показатели доли малоэтажного строительства в РФ и других странах, но данные, полученные в ходе анализа рынка малоэтажного строительства позволяют говорить, что Россия значительно отстает от стран Запада.

В США Строительный кодекс предусматривает широкие возможности для применения деревянных конструкций. В 2015 году был выпущен Национальный стандарт – спецификации для проектирования деревянных сооружений, которые включают и требования к пожароустойчивости, ветровым и сейсмическим нагрузкам. Сходные документы регламентируют деревянное домостроение в Канаде, Великобритании, Австралии и ряде других стран. 

Рисунок 4 - Доля ввода малоэтажного жилья

Более 65% канадцев живут в собственных домах. Темпы ввода многоквартирных домов в Канаде на 5% ниже чем темпы ввода домов на одну семью. 15% домов заводской готовности, производимых в Канаде, экспортируется в США.

США одна из самых «строящихся» стран в мире, со среднегодовым темпом ввода жилья в США в период 2005-2015 гг. ~10%. В 2016 году доля малоэтажного строительства составила 71% от общего ввода жилья в США.

Ниже приведены таблицы распределения по регионам России объемов ввода малоэтажного жилья в 2017 году.

Наименьшая доля малоэтажного строительства – в городах федерального значения, примыкающих к ним субъектах, а также в регионах, где расположены города-«миллионники».

Таблица 1 - Регионы с долей малоэтажного жилья ниже общероссийской в 2017 г.

	Доля ввода, %
Санкт-Петербург город федерального значения	4,2
Москва город федерального значения	8,0
Брянская область	17,3
ХМАО - Югра (Тюменская область)	22,4
Республика Северная Осетия-Алания	27,1
Чувашская Республика - Чувашия	27,7
Красноярский край	28,8
Ленинградская область	30,7
Республика Марий Эл	33,1
Тверская область	33,2
Севастополь город федерального значения	34,7
Калининградская область	35,3
Карачаево-Черкесская Республика	35,8
Амурская область	35,9
Саратовская область	36,3
Курская область	36,9
Новосибирская область	38,4
Иркутская область	38,9
Томская область	39,0
Челябинская область	39,3
Кировская область	41,1
Орловская область	40,5
Республика Хакасия	40,8
Алтайский край	41,1
Воронежская область	41,6
Краснодарский край	41,8
Московская область	41,9
Свердловская область	44,4
Омская область	44,4
Республика Карелия	44,5
Архангельская область (кроме НАО)	45,3
Вологодская область	45,4
Мурманская область	45,4
Самарская область	45,6

Причем среди субъектов, в которых доля малоэтажного строительства ниже общероссийской, есть регионы, в которых очень развит лесопромышленный комплекс (Иркутская и Томская области, Красноярский край, Югра).

Наибольшее количество малоэтажного жилья в 2012-2017 гг. было введено в действие в Чеченской Республике, где доля ввода малоэтажного жилья составила 92,3%.

Таблица 2 - Регионы с наибольшей долей малоэтажного жилья (среднее значение 2012-2017) (топ-10)

	Доля ввода, %
Чеченская Республика	92,3
Республика Тыва	92,0
Кабардино-Балкарская Республика	87,8
Белгородская область	84,3
Чукотский автономный округ	83,3
Республика Дагестан	82,7
Сахалинская область	81,8
Республика Алтай	79,8
Курганская область	75,2

Быстровозводимые дома пользуются всё возрастающей популярностью на современном рынке строительных технологий и услуг. Одно из самых перспективных направлений этого сегмента – производство полностью готовых к сборке домокомплектов, позволяющих вести строительство в рекордно короткие сроки.

Рисунок 5 - Произведено домов деревянных заводского изготовления (дома стандартные) в РФ за период с 2010 по 1 пол. 2018 гг., тыс. м2 общ. пл.

  

Производство домов деревянных заводского изготовления растет с 2014 года, а среднегодовой рост, начиная с 2011 года, составляет 5 %. На наш взгляд, данный рост можно считать инерционным, хотя на фоне снижения общего ввода малоэтажного жилья, это можно считать положительным фактором.

Анализ рынка деревянных домов показал, что лидерами по объему ввода домов деревянных заводского изготовления в России являются Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, занимая 67% рынка малоэтажных домов.

Наибольшие объемы производства домов деревянных заводского изготовления осуществлялись в Северо-Западном федеральном округе, где доля производства домов деревянных составила 47 % от произведенных домов деревянных заводского изготовления по России в целом, 20% в Сибирском Федеральном округе, 16% в Центральном Федеральном округе, 10% в Приволжском Федеральном округе.

Рисунок 6 - Произведено домов деревянных заводского изготовления (дома стандартные) в федеральных округах РФ в 2017 г., тыс. м2 общ. пл.

  

В целом, распределение долей ввода недвижимости по округам остается стабильным на протяжении 2010-2017 гг.

Рисунок 7 - Произведено домов деревянных заводского изготовления (дома стандартные) в федеральных округах РФ в 2010- 1 пол. 2018 гг., тыс. м2 общ. пл.

  

Абсолютным лидером по производству домов деревянных заводского изготовления является Северо-Западный федеральный округ, на долю которого приходится почти половина произведенных домов.

В малоэтажном деревянном домостроении применяются различные архитектурно-строительные системы - из массивной древесины (дома из сухого массивного или клееного бруса, дома из оцилиндрованных бревен), панельное (из крупных и мелких панелей, модулей) и каркасное. Деревянное домостроение преобладает в Северо-Западном регионе, Уральском, Сибирском и Дальневосточным федеральных округах. При этом, если за Уралом строительство ведется по традиционным технологиям с использованием массивной древесины, то потребители Северо-Запада быстрее адаптируются к инновационным каркасным технологиям.

Рисунок 8 - Произведено домиков садовых и построек хозяйственных приусадебных, деталей и изделий деревянных для них в РФ за период с 2010 по 1 пол. 2018 гг., штук

 

На сегодняшний день существует немало вариантов мобильных зданий, не требующих длительного возведения, например, модульные здания контейнерного типа. Как правило, это небольшие помещения, которые собираются на месте из заранее приготовленных стройматериалов или привозятся к заказчику в готовом виде. Их транспортировка происходит достаточно просто, поэтому здания имеют большую популярность в тех сферах, где предполагаются частые переезды и изменения обстановки.

Динамика развития смежных направлений показала, что количество садовых и приусадебных построек, а также деревянных помещений контейнерного типа в последние годы снижается. За 7 лет производство помещений деревянных контейнерного типа в России снизилось на 57%.

Рисунок 9 – Произведено помещений деревянных контейнерного типа в РФ за период с 2010 по 1 пол. 2018 гг., штук

 

За последние 5 лет производство срубов домов и бань в России растёт быстрыми темпами, прирост на 5 лет составил 520 тыс. м2, что в процентах - 3 466%.

 Рисунок 10 - Произведено срубов домов и бань в РФ за период с 2010 по 1 пол. 2018 гг., тыс. м2 общ. пл.

  

Анализ рынка деревянного домостроения показал, что в России за последние 5 лет ввод жилых домов вырос на 18% и составил в 2017 году 293 813 тыс. м2. Рынок малоэтажного домостроения занимает 46 % от общего объема жилищного строительства в России. Относительная доля ввода малоэтажного жилья за последние 5 лет увеличилась более чем на 10%. Наименьшая доля малоэтажного строительства наблюдается в городах федерального значения, примыкающих к ним субъектах, а также в регионах, где расположены города-«миллионники». Анализ рынка малоэтажных домов показал, что наименьшая доля малоэтажного строительства в Санкт-Петербурге (4,2%) и Москве (8%). Наибольшее количество введённых в эксплуатацию малоэтажных домов наблюдается в Чеченской Республике, где доля ввода составила 92,3% и в Республике Тыва (92,0%)